雷帝vs黒雷姫！黒猫族に掛かった神罰、その要因を作ったとされる災厄の王女に師匠とフランが立ち向かう！

黒猫族の村を守る為、戦い続けるフラン。
助けに来たメアと共に襲撃者を撃退するのだが、黒幕ミューレリアが姿を現す。
彼女は雷帝という二つ名で呼ばれるほどの実力者であり、
邪神を崇拝し黒猫族に呪いをもたらした元凶だった。
獣王国を征服すべく動き出していたミューレリアを止めるため、
師匠とフランは再び激しい戦いへと赴くのであった……。